1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法律责任。

　　公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）。到本陈说发表日，公司总股本为203,242,000股，扣除公司回购专户中的1,187,136股，以202,054,864股为基数核算算计拟派发现金161,643,891.2元（含税），占公司2021年归归于上市公司股东净赢利的份额为68.68%。公司2021年度以会集竞价方法回购股份累计付出金额为人民币26,602,166.09元（含买卖费用），加上公司此次拟派发现金分红（含税）金额算计人民币188,246,057.29元，算计占陈说期内归归于上市公司股东净赢利份额为79.98%。

　　2021年国家制作业全体局势面对巨大应战，年头至今原材料价格大幅上涨，一起电子元器件等出产物资缺少，加上疫情等影响，2021年出产增速、出资额度继续走低，仪器仪表职业遭到其间影响，展开速度滞缓。依据第三方揭露数据，同职业（仪器仪表制作业）企业板块2021年全年营收添加均值呈现出逐季下降的态势。

　　依据中银证券发布的陈说称，2021年5月起，基建出资单月同比增速已进入负添加区间，5-11月的均匀降幅为5.32%，至12月才由负转正。水表作为水计量用具，归于城市根底设备建造规划，基建出资削减对下流产生必定压力。

　　“十三五”期间国家出台了一系列水表职业相关的利好方针以及“三供一业”等相关大型专项改造，对职业展开有直接的推进效果。但到2020年末，国家“十三五规划”相关方针指引已根本完毕，“三供一业”改造等专项也已根本完结。“十四五规划”相关中心辅导性文件虽已下达，但各地促进职业利好的明细方针正在进一步拟定与出台落地进程中，因而政府专项、水司大型投标项目等数量相较于上一年同期显着有所削减。

　　别的，2020年12月《关于整理规范乡镇供水供电供气供暖职业收费促进职业高质量展开的定见》出台，对职业收费行为进一步规范，即撤销水司相关工程类改造不合理收费。该方针自出台后快速在全国规划内推广施行，给各地水司带来了必定的资金回笼压力，导致部分工程项目展开节奏滞缓，部分区域水表项目因而延期。直至2021年8月国家发改委与住建部出台的《乡镇供水价格办理方法》及《乡镇供水定价本钱监审方法》两大方法，于10月正式施行，为职业带来利好。但到陈说期末，除上海有一轮调价，其他各地仍在细化执行进程中，因而新方针带来的需求开释与项目落地所产生本质效益仍需必定别出心裁闪现。

　　现在国家新基建出资仍处于逐渐复苏中，而NB-IoT窄带物联网、5G等通讯基站建造也相同慢于原计划开展。依据相关2021年中报数据，三大运营商本钱开支仅为小幅添加，5G基站建造推进也呈现滞后态势。别的，芯片供给在陈说期内存在结构性缺少，例如受买卖争端影响，各国皆开端布局高端芯片自主可控，将抢占中低端芯片的投入。鉴于现在商场主流产品NB-IoT智能水表作为物联网职业笔直细分范畴的运用场景之一，因而通讯技能工业环境的展开速度趋缓对职业推进也产生了必定影响。

　　2021年国家各城市区域仍不连续性地受新冠肺炎疫情余蕴扰动，部分重要城市客户区域呈现推迟招投标、或中标后推迟下订单、或出产完结却无法收发货等现象。一起，部分区域智能表需入户设备调试，疫情在必定程度上影响公司出售活动、项目展开，收入承认节奏进一步滞延。

　　2021年7月以来，我国多地遭受极点强降雨，多个区域城市产生严峻内涝灾祸，构成多地路途、铁路被淹，对当地人民群众的生命财产安全构成了严峻要挟。部分下流客户处于灾区地段，影响事务拓宽与产品及服务交给。

　　2021年10月，为活跃响应国家“能耗双控”方针要求，相关制作业工业企业限电限产，必定程度地影响了企业供货产能与交货期。一起，职业上游供货商也均不同程度地遭到用电管控，影响别出心裁周期约2个月。

　　2021年铜、铁等原材料开年暴升，价格一度再攀新高，导致出产资料本钱添加、供给紧缺，进一步揉捏相关制作业赢利。许多厂家处于张望状况，慎重备货，收购压力也进一步加大。

　　水表职业十四五 十四五展开战略：注重水表产品计量功用的进步与优化、运用功用的延伸与拓宽；确保智能水表2.0产品出厂功用与长别出心裁作业安稳性与牢靠性，完结大规划商用；展开才智供水新事务，研制新一代多参数智能水表（即“智能水表3.0”），满意供水企业精细化办理及多参数丈量需求，供给管网归纳实时大数据；水务处理计划和水务信息服务渠道建造。 《我国水表职业“十四五”展开规划大纲》 深化剖析了我国水表职业现状、工业环境，提出水表产品将从智能水表1.0、2.0产品向3.0多参数展开，为供水管网精细化办理供给各类“物”的大数据。

　　职业规范 树立健全以“允许本钱加合理收益”为中心的束缚和鼓励相结合的定价机制。 活跃推进乡镇供水“一户一表”改造，具备条件的应当设备智能水表，为全面施行居民日子用水阶梯水价及非居民用水超定额累进加价准则创造条件。添加的收入，应当首要用于管网和户表改造、水质进步、补偿供水本钱上涨等。 树立健全乡镇供水水质监管体系，加强水质办理，加强供水服务行为监督。 漏损率准则上依照《乡镇供水管网漏损操控及鉴定规范》（CJJ92）承认的一级鉴定规范核算，超出部分不得计入本钱。 《乡镇供水价格办理方法》《乡镇供水定价本钱监审方法》 《计量授权办理方法》 进一步理顺了供水职业的价格机制，一起确保了供水企业的可继续展开，进一步推进职业改造晋级，对进入水务传感器研制、触及管网事务相关企业有剧烈的利好效果。

　　水资源办理 施行国家节水举动，执行节水方针。 建造分区计量工程，逐渐完结供水管网的网格化、精细化办理，活跃推进管网改造、供水管网压力调控工程，大幅下降供水管网漏损。 施行城市用户智能水表代替，进步高校、宾馆等公共场所智能计量水平。 加强地下水监测站网和监测信息同享机制建造；新建、改建、扩建地下水取水工程，应当一起设备计量设备。 《十四五“节水型” 社会建造规划》《浙江省水资源法令》《福建省城乡供水法令》《地下水办理法令》 节水作业的大力推进，将促进节能节水技能与产品的研制。 对管网漏损率操控树立鼓励束缚机制，客观上要求供水企业精准计量、下降漏损，完结水务办理的精细化，为展开智能计量终端和才智水务供给商场时机。

　　水务环保 2021年头，十部委对全面推进污水资源化运用进行了布置。 长江大保护、黄河、南水北调等水务基建类的项目备受注重。 《关于推进污水资源化运用的辅导定见》《全国重要生态体系保护和修正严峻工程全体规 划（ 2021—2035年）》 管网是黑臭水体办理的短板之一，地方政府越来越注重管网问题。老旧管网改造为工业带来巨大时机。

　　村庄复兴与城乡供水一体化 到2025年我国村庄自来水遍及率将到达88%。 县级以上地方政府应当统筹规划建造供水公共根底设备和新式根底设备，确保村庄饮用水安全，满意农人出产日子需求。 加速城市供水设备建造和技能改造，推进城乡供水一体化和村庄饮水安全工程规划化、规范化建造,量体裁衣施行村庄供水管网新建延伸改造配套等工程。 《中心一号文件》 《村庄复兴促进法》《浙江省村庄日子污水办理“强基增效双提标”举动计划》《关于完结稳固拓宽脱贫攻坚效果同村庄 复兴有用联接的定见》 推进村庄水系归纳整治，将大力推进村庄商场的开释。水表作为水计量终端，估计将在村庄饮用水提标改造中迎来进一步替换和晋级。

　　旧城改造 加速推进城市更新，改造进步老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功用，推进老旧楼宇改造。方针2025年之前完结建于2000 年末前的21.9万个乡镇老旧小区改造，根本完结大城市老旧厂区，改造一批大型老旧街区，量体裁衣改造一批城中村。 《中华人民共和国国民经济和社会展开十四五规划和2035 前景方针大纲》 政府对老旧小区改造的脚步逐渐加速，由此带来很多对供水设备的需求。

　　跨职业进入的企业 原先以气表、电表范畴或以出产电子电路、嵌入式体系、通讯与软件等产品为主转型跨职业进入水表职业的企业；进入工业别出心裁短，根本都会集在智能水表规划。

　　陈说期内职业竞赛格式并未按预期节奏快速向头部会集，但结尾筛选现象逐渐闪现。2021年水表职业共新增两家上市企业，主流产品皆为智能水表。从同职业上市公司定时陈说数据剖析，几家头部企业市占率与上一年根本相等，而部分新式企业市占率有所添加，这代表着职业底部的企业商场或许正在被中上游企业揉捏。

　　跟着水表职业逐渐向着智能水表及运用体系方面调整与转型，对水表企业跨职业常识的堆集、多学科穿插运用的产品研制才能、归纳收购才能等方面均提出了更高要求，技能壁垒和服务壁垒敏捷进步。另一方面，智能水表较于传统标的制作，对设备调试、后续保护才能的要求也将愈加严厉。因而仍然以为不具备这样归纳才能的中小水表企业有或许加速被商场筛选，具有长别出心裁计量技能堆集、研制才能微弱、优质服务才能优势的企业最终会逐渐展开壮大。

　　此外，原先以出产电子电路、嵌入式体系、通讯与软件等产品的职业外企业，运用自身共同优势，转型从事智能水表电子模块出产、软件产品开发、甚至智能水表整机及水务运用体系开发等事务，参加水表职业商场竞赛。竞赛的加重将导致产品同质化、价格也将小幅下滑。陈说期内，公司NB-IoT水表均匀单价下滑12%左右。可是，水表具有长周期事务特色，要制作具有长别出心裁安稳性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。跟着商场上的产品逐渐得到验证，良品驱赶劣品，产品价格也会逐渐趋于安稳。一起，新企业的参加将对改动职业竞赛格式、进步水表技能含量、加速产品结构调整与企业转型晋级、更好服务于我国水计量与水务范畴起到杰出的促进效果。从长远看，竞赛加重能够促进水表工业健康展开，构建杰出的职业生态环境，未来职业会集度有望进一步进步，利好龙头企业。

　　从技能端来看，新一代智能水表的规划和制作技能正逐渐迈向老练，传感技能（机电转化）、通讯技能、边际核算技能和电磁超声技能运用等方面都会引导和促进智能产品运用功用完善，并取得商场认可与承受。工业加速前行，在运用、生态、规范等方面取得飞速开展，生态圈进一步扩展。才智水务正由点及面，高速向抄收一体化、管网监控、归纳预警等职业纵深浸透。

　　从方针端来看，2021年6月，《我国水表职业“十四五”展开规划大纲》正式发布施行。《规划大纲》深化剖析了我国水表职业现状、工业环境，提出水表产品将从智能水表1.0、2.0产品向多参数水表（智能水表3.0产品）展开，为供水管网精细化办理供给各类“物”的大数据。一系列方针驱动水表产品朝着更高规范、智能化的方向演进与展开，并加速更新速度。

　　因而，在万物互联的“新基建”年代，作为水表制作商，经过数字化、信息化、智能化运用，将新技能全面运用于水表制作，为供水企业供给更优质的才智水务处理计划则显得尤为重要。

　　在方针引导、技能与需求交集呈现的布景下，水表工业晋级趋势明亮，正向着智能水表及运用体系方面调整与转型，商场形式也在跟着展开逐渐改变。

　　（1）归纳性需求渐趋显着，对职业公司要求逐渐进步。跟着管网漏损率查核的日趋严厉，水司自我办理要求不断晋级，对产品信息化、物联网与测控主动化、互联网等技能的运用需求逐渐添加，在“两化交融”和“惊惶失措制作2025”等国策推进下，作为管网供水体系终端表计的水表产品，正在快速融入到水务主动抄表、水量监测、漏损监测甚至才智供水的其它事务中。

　　（2）服务形式不断晋级。水计量与人工水费抄收及办理方法正逐渐迈向智能化、信息化、体系化，水表企业将活跃转型到体系层级服务上来。智能水表及配套软件的产品形式能够为水司现有的运营办理带来极大的便当，以其数据传递、买卖结算等方面的优势，能够有用改进机械水表人工抄读功率低、抄写数据差错大、水司长别出心裁垫资运营等状况。

　　（3）事务形式产生改变，集采比重逐渐进步。跟着智能表在工业中的进一步浸透，职业产品结构产生改变，收入承认周期更长的智能水表在全体产品结构中占比进步，一起，智能表在设备后需进一步调试确保运转平稳，因而客户要求以分期付款方法的项目也有所添加，然后拉长了职业的均匀账期。另一方面，国内几个首要的集团化水司遍及选用集采投标（即总部会集收购）的方法进行供货商选取与水表收购，集采项意图规划一般更大、竞赛也将愈加剧烈。

　　现阶段，智能水表1.0现已取得商场遍及认可，完结长途抄表功用智能化已展开到较高水平，但水表产品计量功用的进步与优化仍然是我国水表职业现在的重要使命，下流客户仍然需求高精度、高效能的智能计量传感器。

　　智能水表2.0产品（也称“电子水表”）首要由电磁水表（可掩盖全系列公称口径）、超声水表（可掩盖全系列公称口径）、射流水表（首要用于DN50以下公称口径）等构成。该类水表的丈量原理与技能首要来源于相应工业操控用的流量计，但在产品完结与运用方面则较流量计产品难度更大，首要体现在：1）水表要求丈量规划宽，尤其是延伸至小流量丈量规划，给水表的规划、制作、运用等带来困难，准确度等级难以进步；2）水表设备方位窄小，设备时前后会呈现各种阻流件，导致管道内流体散布产生畸变，添加附加丈量差错；3）水表要求电池供电，低功耗作业；4）水表作业环境比流量计恶劣得多，极易受气候环境和电磁环境等的搅扰与影响。

　　电子水表传感器因为无机械运动部件，表内自带嵌入式核算机体系，电子显现丈量成果等特色，因而具有丈量规划宽、准确度高、运用寿命长、压力丢失小、非线性丈量特性简单校对、不需求机电转化组织就能直接输出电信号、对被测水质杂质要求不高级长处，也是全球水表计量功用优化进步的首要方向与途径。

　　从技能端剖析，电子水表因为是以电子元器件为主体构成的电子类工业产品，因而在作业时简单遭到外部电磁搅扰和高低温改变等影响，也简单产生输出漂移和特性的不安稳。以近期商场重视度较高的超声水表为例，其要害中心技能首要包含：高分辨力、高功用的精细计时芯片技能（计时芯片的计时分辨力对超声水表丈量成果的影响、超声水表零流量输出的安稳性）；长寿命、高安稳度的超声换能器制作技能；高功用、高牢靠的嵌入式体系中心算法（产品运用功用、制作本钱、电池运用寿命）；其他影响丈量准确度的重要要素（管道阻流件的设备、常压下被测介质温度改变、流速对称散布时线-面均匀流速的校对等）（详细内容可参阅《智能水表2.0产品要害中心技能剖析与讨论》，姚灵，2016）。

　　现在许多业界厂家仍未能很好地处理产品长别出心裁安稳性与牢靠性等问题以及消除环境和设备方位影响等要素，例如超声水表出厂检定往往是在流体对称散布下进行，但在实践运用中存在阻流件导致流体产生畸变产生差错。其他还包含零漂问题、抗气泡功用、长别出心裁结垢、换能器安稳性等。

　　从商场端剖析，下流的企业特性使大多客户仍处于张望状况，客户承受度将跟着产品技能的逐渐老练而进步。“十三五”期间，电子水表已有必定数量产品设备在供水管网上，首要体现在大口径产品方面，在管网供水计量与用水买卖结算、分区计量与漏损监控等方面发挥了活跃效果。但在小口径范畴，电子水表仍处于商场培养阶段，客户关于技能方面存在的部分问题仍有疑虑，亟待处理。相同以超声波水表为例，现在大口径超声已遍及运用，小口径超声仍有不少存疑，客户首要重视点包含：小口径的反射片问题、气泡问题、电池问题、部件替换快捷性问题、积水问题等。因而，整个商场现在仍然是初期阶段，产品稠浊，需尽量避免技能不到位打乱商场的状况呈现。但一旦有标杆性项目落地，小口径电子水表或许将会迸发出较高增速。

　　职业协会秘书长姚灵教授以为，回看“十三五”期间，从电子水表技能功用上来讲成果并不达预期，业界不少厂家对其复杂性相对轻视；关于初期商场的规范拟定也相对更重视于机械部分，而疏忽了电子水表自身的一些要害功用指标。因而2021年，公司也在为补偿该类产品技能规范的缺失，进步技能老练度与产品安稳性不断尽力，期望能够在商场快速展开进程中，为电子水表出产企业、技能组织及水表用户供给齐备的技能辅导。

　　职业“十四五”清晰提出，要要点打破电子水表产品功用上的薄弱环节，要确保电子水表产品的出厂功用与长别出心裁作业的安稳性和牢靠性，使其逐渐演进为智能水表商用的主流产品。电子水表是未来方向与展开趋势，但现在水表的计量组织95%以上仍是机械水表，智能水表浸透率还有进步空间，完结机械水表的彻底代替需求必定别出心裁，故中短期内仍要坚持机械水表和电子水表同步展开，一起进一步优化计量功用。当技能安稳后，电子水表将进入大规划放量年代。

　　公司为调集水计量产品、水务工业物联网技能运用研制与制作的归纳性企业。陈说期内，公司继续聚集才智供水范畴，在出产制作传统水流量计量产品的根底上，以才智计量与营运为切入点，从事一系列智能水表为中心产品的各类才智水务终端设备、才智水务大数据服务体系与渠道的研制、出产与出售，并开端逐渐进入配套才智水务处理计划的管网工程类服务事务。详细板块如下：

　　1、硬件终端制作板块：即水计量和相关管网设备及传感器的研制、出产、制作与出售。公司包含1000多种类型，全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等，服务国内超越2300家水务公司，出口80多个国家和区域，产品首要包含：

　　智能1.0产品 由机械基表与电子设备组成的，具有水流量信号收集和数据处理、存储、长途传输等功用，输出信号为数字信号的水表。常见类型包含无线远传水表（NB-loT/LoRa）、预付费IC卡表、光电直读远传水表等。

　　智能2.0产品 依据电子或电磁感应原理的丈量传感器、信号处理单元和指示（显现）设备等组成的水表。相较机械计量水表，具有高精度、低始动流量、低压损、无磨损的特色，适用于管网监测和DMA分区计量办理。

　　智能3.0产品（试点阶段） 即依据5G技能的管网归纳感知终端/多参数水表。该产品可向供水企业供给在线一体化的高性价比管网归纳大数据感知设备（包含水量、水压、水质、漏渗、水温等参数丈量），为才智供水新事务及水务信息化云渠道供给海量数据支撑。

　　其他传感器及设备 压力、流量数据监控仪：即用于收集汇总水表流量数据和管道压力数据、并经过NB-IoT网络将数据上传到渠道进行相应剖析处理。 管网冲刷消毒一体化设备：即经过设定相应的参数完结管网及管道的冲刷消毒使命，并结合结尾水质监测设备完结加药进程闭环操控。

　　2、才智水务运用云渠道板块：一方面，依据当时的移动物联网、云核算及大数据剖析发掘技能，包含了表务办理、抄收一体化等系列渠道，搭载了出产办理、营销客服、辅佐决议计划等各个体系；另一方面，搭建了以GIS、DMA分区计量漏损操控体系、SCADA监测体系等为主的才智供水管网端软件服务渠道，体系之间的数据经过SaaS云渠道进行无缝交流，使水务公司各个事务部门的作业流完结了交融，完结管网财物全生命周期办理，消除了数据孤岛现象，为水司办理层的决议计划供给才智辅佐。

　　抄收一体化渠道：将集抄、营收、表务办理紧密结合，环绕每一台计量设备的体系性办理进行完好服务，发掘出设备的最大价值。该渠道从每块表的收购入库开端，到旧表、坏表的换表入库，整个执役周期经过一个渠道无缝办理，削减中间环节，进步办理、计费功率，是才智水务的重要组成部分。

　　地理信息GIS体系：以城市根底地势图为根底，以供水管网数据为中心，紧密结合供水管网办理需求，选用C/S与B/S相结合的方法，树立GIS地理信息体系根底档案，能够精承认位、实时检查恣意站点所在方位。

　　管网监测SCADA体系：包含压力、流量和水质监测。依据不同区域供水管网水力和流量散布特色，合理挑选要害的管网监测点方位，设备压力和流量传感器和远传设备。数据能够接入物联网渠道，显现流量和压力监测的实时数据，并供给数据图表展现和剖析功用。

　　管网DMA分区办理体系：经过监控夜间最小流量，运用爆管和布景漏失估算法，来承认区域计量内大的暗漏点，然后全面把握管网漏失的时空散布，为管网漏损操控供给清晰方向。

　　管网调度中心：以GIS地理信息体系为根底，集成管网监测SCADA体系和管网区域计量DMA体系，树立“一张图”，包含水源、水厂、管网及用户的从源头到龙头的‘全事务’链，能够实时显现管网的运转状况和管网供水状况，包含管网供水压力、水厂出水和用户用水的水量和水质的实时信息。

　　3、工程服务计划板块：公司一起还供给管道勘探、非开挖修正等工程处理计划。经过管道不断运检测技能，辨认输水管线漏点，依据原有管道不同状况和不同修正意图，合理挑选结构性、半结构性、非结构性等非开挖修正更新工艺，有助于改进供水水质，避免管道爆裂和走漏，进步输水才能和运用寿命，寻求管道生命周期本钱和质量本钱的最佳结合点。

　　现在公司首要经过智能硬件终端制作构成收入、大数据服务渠道坚持客户粘性的产品结构，满意客户个性化的需求，供给专业化服务。公司继续推进自主立异，推进城市才智供水办理作业进一步朝着数字化、主动化、信息化与智能化的方向展开。陈说期内，公司建立全资子公司宁水科技，逐渐树立起依据城市供水管网的全生命周期办理事务，并活跃拓宽周边产品。现在集团公司除表计事务外，管道冲刷设备、压力及流量剖析仪、数据监控仪等水务传感器及设备皆已构成必定商场规划，多参数水表正式在水司客户进行了设备与试用，多个管道检测确诊与非开挖修正项目落地，才智水务归纳渠道项目进入实践运用，提醒着公司已成功迈出向才智供水管网归纳服务商转型的重要一步。

　　第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）

　　4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的普通股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　股东称号（全称） 陈说期内增减 期末持股数量 份额(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、符号或冻住状况 股东性质

　　上述股东相相联系或共同举动的阐明 股东张世豪与张琳、张蕾系父女联系；股东张世豪、王宗辉、徐云、赵绍满、王开辟及张琳签署了共同举动协议，构成共同举动听。公司不知道上述其他股东之间是否存在相相联系或归于共同举动听。

　　1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

　　2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。